一、客户的业务需求

（一）企业客户生产经营有一定的资金需求，但求自身相关资质证明和担保条件约束，短期内难以筹措资金。

（二）企业客户由于资金流动性暂时紧张，无法按时偿还在金融机构的借款，急需获取资金调整负债结构。

（三）企业客户拟通过资本市场进行融资，希望寻找资金充足，价格合理的投资人进行合作。

 二、服务模式

广州资产根据企业客户意向融资规模、融资成本和融资期限等具体需要，综合运用自身在功能、资金、经验等方面的专业优势，通过资管计划、私募基金、可转债等方式为企业客户灵活设计交易结构，多渠道解决客户发展资金不足的问题。

   三、业务产品

（一）通过SPV（特殊目的载体）进行固定收益债权投资

（二）固定收益附加股权可选择权

四、目标客户及基本条件

（一）具有一定的发展规模潜力，预期现金流充沛且较为稳定。

（二）生产经营情况良好，主营业务清晰，有较强的产品研发和拓展能力，主要产品具有一定的市场份额和行业竞争力。

（三）财务结构健康合理，无大额高成本民间借贷，无不良信用记录。

（四）股权结构清晰，无重大权重纠纷或重大涉诉案件，股东和管理层人员稳定，具有丰富的行业经验和较强的管理能力。

（五）募集资金有明确的使用方向，原则上募集资金应用于与主营业务相关的产能提升、技术改造或行业并购整合。

（六）广州资产认为必要的其他条件。

五、特色优势

（一）广州资产与各大金融机构合作关系紧密，资金实力雄厚，可充分保障客户的融资额度和时效性要求。

（二）广州资产融资方式灵活，融资渠道广泛多样，便于客户合理安排资金使用。

（三）广州资产在为客户融资后，原则上不参与或干预企业的日常经营管理，不影响企业的经营决策和企业实际控制人的控制权。

（四）广州资产在提供融资服务的同时，还可利用综合金融服务优势，为客户提供多元化的金融服务和管理咨询。

六、申请材料

（一）目标客户营业执照等资质证明材料。

（二）目标客户近三个会计年度审计的报务报告和最近一期财务报表。

（三）目标客户及其股东和管理层的相关资料。

（四）目标客户对外投资情况，融资使用情况和重要产权的权属证明资料。

（五）广州资产认为必要的其他材料。

七、业务流程

（一）目标客户提出融资需求并提供相关资料。

（二）广州资产对企业进行尽职调查，设计服务方案。

（三）合作各方正式签署合作协议，广州资产协助客户办理抵（质）押担保手续和各类权利证明，并按协议约定完成出资。

（四）广州资产对客户进行后期管理与服务，并定期为客户提供经营管理咨询。